Ведущие российские рекламно-коммуникационные группы

Клиентские листы, которые уже более шести лет регулярно публикует журнал "Индустрия рекламы", каждое полугодие обновляя данные о клиентах крупнейших медиазакупочных агентств, стали отправной точкой для расчета оборотов агентств, закупающих рекламу в СМИ.

Запросив в исследовательских компаниях TNS Gallup Media и "ЭСПАР-Аналитик" данные об объемах рекламы, закупленных рекламодателями в основных СМИ в 2006 году, мы сопоставили эту информацию с клиентскими листами, чтобы определить, какие объемы рекламы закупили основные клиенты каждого агентства.

В TNS были получены данные о 500 рекламодателях, в 2006 году размещавших рекламу в федеральном эфире национальных каналов, на долю которых пришлось более 90% закупок GRP в 2006 году. По каждому рекламодателю TNS предоставила данные о количестве закупленных им пунктов рейтинга – GRP. По прессе и радио мы запросили в TNS информацию обо всех рекламодателях. Данные по радиорынку учитывали размещение в федеральном эфире. Данные по прессе включали закупки рекламы в федеральных изданиях, а также в прессе, выходящей в Москве. Информация о клиентах в наружной рекламе была получена в компании "ЭСПАР-Аналитик", которая проводит мониторинг этого рынка в 50 крупнейших городах России. Она предоставила нам данные о закупках рекламы клиентами, чей бюджет превышал $25 тыс. с учетом скидок и на долю которых пришлось более 80% российского рынка "наружки".

В результате по каждому рекламному агентству были получены три типа данных. В случае с закупками рекламы на ТВ это были пункты рейтинга (GRP, условная единица при продаже телерекламы). По прессе, радио и наружной рекламе – долларовые объемы с учетом и без учета скидок. Чтобы привести их к общему знаменателю, GRP, купленные каждым рекламодателем, были в зависимости от объема закупок умножены на среднюю стоимость пункта рейтинга. Разброс цен был определен на основе экспертного опроса десяти агентств из первой двадцатки рейтинга. В итоге мы получили следующий разброс цен: для рекламодателей, закупающих в год менее 10 тыс. пунктов, GRP пересчитывались в деньги "по курсу" $1,783 тыс. за пункт рейтинга. У рекламодателей с годовым объемом от 10 тыс. до 20 тыс. пунктов этот показатель составил $1,516 тыс. Наконец, для крупных клиентов с объемом свыше 20 тыс. GRP "курс" составил $1,37 тыс. Кроме того, специальные коэффициенты были применены для рекламодателей из первой двадцатки. Бюджеты производителей FMCG-товаров, которые на правах старожилов телерекламного эфира традиционно закупают GRP дешевле остальных, мы считали исходя из $1,207 за пункт рейтинга. Рекламодатели в категориях "Сотовая связь" и "Пиво" начали покупать большие объемы рекламы на ТВ гораздо позже, и сегодня они, хотя и являются одними из крупнейших клиентов, все равно платят за GRP дороже: их бюджеты мы рассчитывали исходя из $1,553 тыс. и $1,647 за пункт рейтинга соответственно.

Для полученных от TNS данных о закупках рекламы в прессе был применен коэффициент 0,5. По данным Гильдии издателей периодической печати, средний размер скидки, которую получают рекламодатели, покупающие рекламу в прессе, составляет 50% от прайс-листа. Данные о закупках рекламы на радио были переведены в проценты от общего объема рынка по данным TNS и затем пересчитаны в абсолютные величины (в долларах), исходя из данных АКАР об объеме рассматриваемого сегмента рынка в 2006 году.

Суммировав данные по четырем группам рекламоносителей, мы получили предположительный биллинг 48 рекламных агентств. Затем эти цифры были разосланы в агентства, которые мы попросили подтвердить или опровергнуть итоговые цифры, ограничив список участников опроса 40 крупнейшими компаниями. Если агентство не соглашалось с нашей оценкой, мы просили его предоставить клиентский лист и еще раз сверяли его с данными TNS и "ЭСПАР-Аналитик". В ходе согласования биллинги многих агентств были существенно скорректированы. Одновременно мы уточнили средний объем закупок компаниями телерекламы на региональном телевидении. Этот показатель у участников рейтинга составил от 3% до 20% от общего объема ТВ-закупок. Кроме того, были учтены и объемы спонсорской рекламы, размещенной компаниями,– 2,5-13%. Часть агентств заявила, что наша методика дает заниженную оценку их оборота, прислав официальные цифры, учитывающие все рекламные бюджеты, которые обслуживает агентство, включая региональную рекламу.

Ведущие российские рекламно-коммуникационные группы

Местов2006году Местов2005году Группа Биллинг в2006 году($ млн) Биллинг в2005 году($ млн) Прирост(%) Агентства, входящиев состав группы
1 3 Publicis GroupeMedia Eurasia 782,1 349,7 123,6 Starcom Russia,MediaVest,ZenithOptimedia
2 1 GroupM 731 489,2 49,42 Maxus, Mediacom*,Mediaedge:cia,MindShare
3 2 Группа маркетинговых коммуникаций АДВ 613,3 427,4 43,49 Initiative, MPGRussia, UniversalMcCann
4 4 Optimum Media OMDGroup 551,6 238,2 131,6 APR Media Services,Optimum Media OMD,Rapp Collins MediaTeam,TBWAMediaplan
5 6 Aegis Media/OKS 258,4 160,2 61,29 Carat, Vizeum
6 5– BBDO Russia, Media Arts Group 185
90,5
171,3 7,99 OMD MediaDirection, PHD
7 45,7 98,03 FCB Media,Strategist

*В 2006 году агентства Mediacom CIS и МС2, которые в предыдущие годы рейтинговались по отдельности, были объединены в одно агентство под брэндом Mediacom.

Ведущие мировые рекламно-коммуникационные холдинги в России

1 Omnicom Group APR Media Services, OMD MediaDirection, PHD, Optimum MediaOMD, Rapp Collins Media Team,TBWAMediaplan, Sorec-media* 823,5 409,6
2 Publicis Groupe Starcom Russia, MediaVest,ZenithOptimedia 782,1 349,7
3 WPP Group plc. Maxus, Mediacom (ñîâìåñòíî ñMC2), Mediaedge:cia,MindShare 731 489,4
4 Interpublic Group FCB Media, Initiative, MPGRussia**, Strategist,Universal McCann 703,8 473,1
5 Aegis Group plc. Carat, Vizeum 258,4 160

*В 2005 году агентство Sorec-media работало самостоятельно

**По данным российской группы АДВ, в которую входит агентство, медиабаинговый сервис MPG Russia по договоренности с международным холдингом Havas учитывается в составе российского подразделения Interpublic Group.
 
Ведущие глобальные рекламные группы
 
Местов 2006 году Место в 2005году Группа Биллинг в 2006 году($ млрд) Биллинг в 2005 году($ млрд) Прирост(%) Выручка* в 2006 году ($млрд) Входящие в группу агентства
1 1 WPP Group 60,51 55,51 9 10,9 Grey Global Group, JWT,Ogilvy & Mather, Young &Rubicam, AGB Nielsen MediaResearch, Mediaedge:cia
2 2 Publicis Group 44,87 39,6 13,3 4,4 Bartle Bogle Hegarty, FallonWorldwide, Leo BurnettWorldwide, Publicis & HalRiney, Saatchi and Saatchi
3 3 Omnicom Group 30,52 28,48 7,2 11,38 BBDO, DDB Worldwide, Element79 Partners, GoodbySilverstein & Partners,GSD&M, TBWA
4 4 Interpublic Group 25,86 27,13 -4,7 6,2 Campbell Mithun,Campbell-Ewald, Deutsch Inc.,Draftfcb, Hill Holliday, LoweWorldwide
5 5 Aegis Group 23,53 22,85 3 1,8 Carat, Vizeum, Aegis Media,Posterscope, Isobar
6 6 Havas 9,77 9,06 7,8 1,84 Euro RSCG, Havas Media,Arnold
 
*Выручка – объем агентских комиссий, полученных компанией. Биллинг – сумма обслуживаемых компанией рекламных бюджетов.

Источник: RECMA.

Крупнейшие рекламные агентства России*

Место Место Название агентства Расчетный биллинг в 2006 году($ млн) Биллинг в 2006 годупо данным компании($ млн) Расчетный биллинг в 2005 году ($ млн) Биллинг в 2005 году по данным компании ($млн) Рост расчетного биллинга в 2006 году (%) Вид деятельности агентства Год основания компании Группа в России Международный рекламный холдинг Крупнейшие клиенты
в в
2006 2005
году году
   
1 1 Starcom 409,3 н.д. 217,2 н.д. 88,46 Медиазакупки 1999 Publicis Groupe Media Publicis Groupe Соса-Cola, Philip Morris,Procter & Gamble
2 8 Optimum Media OMD 360 н.д. 112,8 н.д. 219,43 Медиазакупки 2003 Optimum Media Omnicom МегаФон, Henkel Group,
        OMD Group Group McDonalds, Евросеть, Sony
            Ltd
3 2 Initiative 289,3 320 170,7 н.д. 69,46 Медиазакупки 1995 Группа Interpubl Unilever, Danone, Dirol
              маркетинговых ic Group Cadbury LLC, Indesit Company,
              коммуникаций   Мега (торговый комплекс)
              АДВ    
4 9 MediaVest 220 н.д. 111,2 н.д. 97,85 Медиазакупки 1994 Publicis Publicis Avon, Пивоварня Москва
              Groupe Media Groupe Эфес, Нижфарм,
                  Glaxosmithkline, British
                  American Tobacco
5 03.апр Mediaedge:cia 210,5 220 162,5 Согласились с оценкой 29,54 Медиазакупки 2005 GroupM WPP Group plc. Wrigley's, Colgate-Palmolive,Novartis, Biersdirf AG, ИКЕА,Вымпелком
6 03.апр Universal McCann 184,1 230 162,5 н.д. 13,28 Медиазакупки 2001 Группа Interpubl Sun Interbrew (Сан Инбев),
              маркетинговых ic Group Johnson & Johnson, S. C.
              коммуникаций   Johnson, Glaxosmithkline,
              АДВ   General Motors Corp.,
                  Microsoft
7 10 Maxus 182,9 1860 107 Согласились с оценкой 70,92 Медиазакупки 1997 GroupM WPP Group plc. Вимм-Билль-Данн, Вымпелком, Трансмарк, Роллтон
8 16 Mediacom** 169,5 201 80,7 75 110,02 Медиазакупки 2002 GroupM WPP Group plc. Пивоваренная компания Балтика, Nokia, Volkswagen, Shell, Руян
9 6 MindShare 168,1 190 139,2 175 20,77 Медиазакупки 2000 GroupM WPP Group plc. Ford Motors, Kimberly Clark, Oriflame, Motorola, Талосто, Gallaher
10 7 SMART Communications*** 166,2 171,6 129,4 140,5 28,42 Полного цикла 1996 L'Oreal, Berlin-Chemie, Toyota, Нидан Фудс, Эфко
11 14 Vizeum 163,6 181 81,2 113,4 101,5 Медиазакупки 2005 Aegis Aegis Heineken, Лебедянский,
              Media/OKS Group Эльдорадо (сеть магазинов),
                  Nemiroff, Почта России
12 30 ZenithOptimedia*** 152,8 н.д. 21,3 Согласились 617,53 Медиазакупки 1998 Publicis Publicis L'Oreal, Nestle, Hochland,
      с оценкой       Groupe Media Groupe Hewlett Packard
              Eurasia    
13 5 OMD Media Direction 142,4 н.д. 143,6 н.д. -0,81 Медиазакупки 1997 BBDO Russia Omnicom PepsiCo, Лебедянский, Bayer
                Group AG, Весна (Самарский
                  парфюмерный комбинат)
14 13 MPG Russia 139,9 н.д. 94,2 н.д. 48,54 Медиазакупки 1993 Группа Havas Reckitt Benkiser, Nissan,
              маркетинговых   Союз-Виктан, LVMH,
              коммуникаций   Nutricia, Canon
              АДВ    
15 11 Максима 139,3 157,4 97,8 111,1 42,41 Полного 1992 МТС, Солнечные продукты,
          цикла       РОСНО, Московский
                  агрокомбинат
16 12 APR Media Services 138 н.д. 95,8 н.д. 44,07 Медиазакупки 1992 Optimum Media Omnicom МегаФон, Калина
              OMD Group Group (концерн), Ростелеком,
                  Infon, Shering-Plough
17 15 Carat 94,8 Согласили 79 76,3 20,03 Медиазакупки 1996 AEGIS Aegis Philips, SCA Hygien Products,
  сь с           Media/OKS Group WJ Trade House, Renault,
  оценкой               Максус
18 18 Sorec Media 86,9 н.д. 53,9 н.д. 61,19 Полного 1999 Omnicom Orimi Trade, Москва
        цикла     Group (торгово-ярмарочный
                комплекс), Юнистрим, Luxe
                Holding
20 25 LBL Media 63,1 н.д. 30,5 36 106,9 Полного 1992 Лион Кинг/Кухня без границ,
          цикла       Амтел-Фредештайн, Nycomed,
                  SoKia, Морозко
21 19 Strategist Media**** 58,6 70 45,7 н.д. 28,15 Медиазакупки 2000 Media Arts Interpubl Фармстандарт,
              Group ic Group Росгосстрах, Сибирский
                  берег, Макфа, СИБУР –
                  Русские шины
22 17 Chei lCommunications Rus 57,9 85,2 54,4 100 6,38 Полного 1995 Samsung, Korea Tobacco
          цикла        
19 20 Media Ways 54,5 50,3 38,7 45 43,6 Медиазакупки 1991 A.R.M.I. ЛУКОЙЛ, Русагро, Рузская
                  кондитерская фабрика, Sony
                  Ltd, BBK Elelctronics
23 21 Media First 51,6 49,9 36,9 н.д. 39,79 Медийное 1993 TWIGA Pasa, GG&MW, Росинтер,
                  Storck International GMBH,
                  Pantech
24 27 PHD 42,6 н.д. 27,7 н.д. 53,68 Медиазакупки 2006 BBDO Russia Omnicom Снежная королева,
                Group Счастливые времена,
                  Peugeot, Aston,
                  АльфаСтрахование
25 23 Sovero Media 40,3 61 34,9 40,8 15,53 Медиазакупки 1996 Columbus PepsiCo, Трансмарк, Bork,
              Media Снежная королева,
              Internati Объединенные кондитеры,
              onal Central Partnership
26 32 Rapp Collins MediaTeam 38 н.д. 19,5 н.д. 94,68 Медиазакупки 2000 Optimum Media Omnicom Campina, Почта России, Tong
              OMD Group Group Yang Confectionary Corp.
27 29 Movie 35,4 н.д. 22,3 25 58,71 Полного 1993 Evyap International, Сбербанк
          цикла       России, Estee Lauder, СОГАЗ,
                  Объединенные кондитеры
28 Magic Box 34,4 н.д. н.д. н.д. н.д. Полного 1994 Ростелеком, Эксперт (сеть
          цикла       магазинов), Veka, Собинбанк,
                  Karcher
29 31 Prior 34,2 50 20,9 Согласились 63,42 Полного 1993 Hakuhodo Matsushita Industrial Co.,
      с оценкой   цикла       Ltd, Ингосстрах,
                  Пятерочка, СОГАЗ
30 34 Art-Com Worldwide Partners 32,4 н.д. 15,5 23,8 109,09 Полного 1998 Worldwide Красная линия, Полфарма,
          цикла   Partners   1С, Александра и Софья,
                  Вибовит, Единая Европа,
                  Дикая Орхидея
31 38 Аврора***** 32,3 Согласны 9,3 11 247,49 Полного 1991 Газпром, Ehrmann, Milford
  с оценкой       цикла        
32 19 FCB Media**** 31,9 50 н.д. н.д. н.д. Медиазакупки 1994 Media Arts Interpubl Лебедянский, Ньюс Медиа,
              Group ic Group Аэрофлот, Mondi Business
                  Paper
33 24 Гарант Медиа 26,3 26,9 30,7 35,4 -14,3 Полного 2004 Рекламный Дон-строй, ГУМ, Bosco di
          цикла   картель   Ciliegi, Panasonic,
                  Министерство обороны РФ
34 26 Art Communication Group (ACG Медиа) 24,9 19,8 28 32,7 -11,18 Полного 1995 Авант Мобайл, Голдер
          цикла       Электроникс, Pompea Calze S.
                  P.A., Банк Москвы, Росбанк
35 40 Medialect 23,6 н.д. 5,7 н.д. 314,28 Полного 1994 Gram Art М.Видео, Дон-строй, World
          цикла   Media Group   Class, банк Авангард
36 27 New Generation/Новоепоколение 21,5 Согласили н.д. н.д. н.д. Полного 1999 Nikon, Volkswagen, Sony Ltd,
  сь с       цикла       Hyundai
  оценкой                
37 37 TBWAMediaplan 15,6 н.д. 10,1 н.д. 54,68 Медиазакупки 2000 Optimum Media Omnicom KRKA D.D., представительство
              OMD Group Group министерства туризма Турции,
                  Arcelic, ICI, Ювенга
38 28 Immedia Holding 13,2 н.д. 26,4 н.д. -50,07 Полного 1999 Правительство Москвы,
          цикла       Хорватское туристическое
                  общество, Гута-страхование,
                  Bork
39 33 NFQ 13 н.д. 19,2 21 -32,45 Полного 1992 DaimlerChrysler, Raiffeisen,
          цикла       Ecco, Техномедиа,
                  Gruner+Jahr AG Co.
40 36 Made 10,6 н.д. 10,2 Согласились 4,41 Полного 2003 Адамас, Tikkurila, Hoffman
      с оценкой   цикла        

*Рейтинг составлен на основе данных о закупках рекламы на телевидении, радио, в прессе, наружной рекламе в 2006 году.


**В 2006 году агентства Mediacom CIS и МС2, которые в предыдущие годы рейтинговались по отдельности, были объединены в одно агентство под брэндом Mediacom. Данные о биллинге за 2005 год, которые приводятся в колонке "Расчетный биллинг в 2005 году",– консолидированный оборот обоих агентств.

***Закупки телерекламы для компании L'Oreal проводит агентство ZenithOptimedia, входящее в Publicis Group Media. Агентство SMART Communication при этом выступает как субподрядчик по договору с Publicis. При расчете биллингов обоих агентств объем закупок телерекламы для L'Oreal был поровну разделен между агентствами.

****В прошлом году агентства Strategist Media и FCB Media, чьи клиенты вели закупки через баинговое агентство Magma, рейтинговались как одна компания. В этом году они разделены.